嶺南控股：34億收購廣之旅花園酒店等資產

嶺南控股于2016年8月25日發布多個公告，公布重組草案，公司擬以“定增+現金”方式收購公司控股股東嶺南集團等8名交易對方持有的廣之旅90.45%股權、花園酒店和中國大酒店各100%股權，交易總價為34.37億元，發行股份價格為11.08元/股。其中，廣之旅90.45%股權的交易價格為10.71億元，花園酒店和中國大酒店各100%股權的交易價格分別為15.25億元和8.41億元。

本次發行股份及支付現金購買資產完成后，嶺南控股將持有花園酒店 100%股權、中國大酒店100%股權，持有廣之旅90.45%股份。

同時， 嶺南控股發行股份募集配套資金，嶺南控股向廣州國發、廣州證券、廣州金控、嶺南控股第一期員工持股計劃非公開發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過150,000.00萬元，募集配套資金總額不超過本次交易購買標的資產交易價格的100%。

本次交易完成后，嶺南集團直接和間接持股59.90%，仍為控股股東。

本次交易完成后，嶺南控股總資產規模、凈資產規模、收入規模、凈利潤水平、基本每股收益、凈資產收益率有明顯增加，不存在因并購重組交易而導致即期每股收益被攤薄的情況。

根據公告披露，廣之旅擁有較高的品牌知名度。2012 年，廣之旅被國家質檢總局、國家旅游局聯合評定為“2012 年度全國旅游服務質量標桿單位”。根據國家旅游局的數據，廣之旅 2012 年至 2014 年連續三年名列“全國百強旅行社”前五名。2016 年被廣東省人民政府授予“廣東省政府質量獎”，成為廣東省首家獲得此項榮譽的旅游服務企業。廣之旅在品牌影響力和知名度方面具有明顯的競爭優勢。

花園酒店與中國大酒店是中國首批五星級酒店，在國內酒店行業享有較高的知名度和地位，其中花園酒店是國家旅游局評選的中國首批三家之一、華南地區唯一的白金五星級飯店，廣州亞運會總部酒店，中國旅游飯店業協會金星獎酒店。兩家酒店在品牌形象、知名度等方面具備明顯的競爭優勢。

此外，花園酒店和中國大酒店分別位于廣州市傳統的商業區——環市東商圈和流花商圈，地理位置優越，并且具有出色的外賓接待能力，花園酒店和中國大酒店已經成為廣州國內外商旅人士匯集的重要場所。

嶺南控股表示作為華南地區業內領先的旅行社，廣之旅在華南地區具有廣泛的客戶資源。而花園酒店、中國大酒店、東方賓館作為廣州市第一批現代化高端酒店，具有優質的服務能力和較高的品牌知名度。本次重組完成后，嶺南控股可以有效的整合旅行社和酒店的客戶資源，實現業務對接、渠道互補的目的，進一步提高嶺南控股的盈利能力，促進嶺南控股泛旅游生態圈戰略的實施，推動公司旅游業務的跨越式發展。

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