三湘股份：收購觀印象，競得印象·劉三姐股份

三湘股份最新公告中表示觀印象100%股權已于2016年5月19日過戶至上市公司名下，三湘股份已就本次發行股份購買資產新增股份向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了新增股份登記及新增股份上市手續，上市日期為2016年6月23日。 同時，三湘股份有限公司全資子公司觀印象藝術發展有限公司按照法定程序參與廣西維尼綸集團有限公司持有廣西文華藝術有限責任公司40%股權的拍賣活動，并以人民幣4609萬元競得標的物。三湘股份將持有《印象·劉三姐》運營公司13.2%的股權。

觀印象是由“印象系列鐵三角”張藝謀、樊躍、王潮歌創辦的旅游文化演藝公司，成功打造了“印象”實景演出品牌和“又見”系列情景劇品牌。公司致力于創作，制作，投資和管理演出。

目前成功打造了“印象”品牌，并推出了“印象系列”實景演出《印象劉三姐》、《印象麗江》、《印象西湖》、《印象海南島》、《印象大紅袍》、《印象普陀》、《印象武隆》等“印象系列”山水實景演出以及“又見”品牌《又見平遙》情境體驗劇，參與創作紐約大都會歌劇院歌劇《秦始皇》、北京奧運會開閉幕式、上海世博會、威尼斯建筑雙年展等。

收購觀印象100%股權進程

交易方案：三湘股份表示本次交易擬以發行股份及支付現金相結合的方式收購觀印象全體股東持有的觀印象100%的股權。

三湘股份擬向觀印象全體股東支付股份對價95000萬元，支付現金對價95000萬元。交易完成后，觀印象將成為上市公司的全資子公司。本次交易向交易對方支付的對價合計、現金對價、股份對價及發行股份數量如下表所示：

根據公告披露，三湘股份本次非公開發行申請于2015年9月17日由中國證券監督管理委員會受理，于2015年12月9日獲得中國證監會上市公司并購重組委員會于2015年12月9日召開的2015年第106次并購重組委工作會議通過。

2016年1月6日，中國證券監督管理委員會核發《關于核準三湘股份有限公司向Impression Creative Inc.等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2016]27號），核準公司非公開發行不超過292,307,692股新股。

2016年4月15日，中華人民共和國商務部核發了《商務部關于原則同意Impression Creative Inc.戰略投資三湘股份有限公司的批復》，原則同意Impression Creative Inc.以其持有的觀印象藝術發展有限公司股權認購三湘股份90,103,846股非公開發行的股份。

觀印象已依法就本次發行股份及支付現金購買資產過戶事宜履行工商變更登記手續。2016年5月25日，觀印象取得新的《營業執照》，至此，Impression Creative Inc.、上海觀印向所持觀印象 100%股權已全部過戶至三湘股份名下，觀印象變更成為三湘股份的全資子公司。

三湘股份向Impression Creative Inc.、上海觀印向合計發行146,153,846股以購買觀印象100%股權。三湘股份已就本次發行股份購買資產新增股份向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了新增股份登記及新增股份上市手續，上市日期為2016年6月23日。

三湘股份尚需按照《發行股份及支付現金購買資產協議》的約定完成向交易對方合計支付現金對價95,000.00萬元。三湘股份尚需就本次重組增加注冊資本和實收資本及相應修改章程等事宜辦理工商變更登記手續。

競得印象·劉三姐13.2%的股權

此外，三湘股份還透露全資子公司觀印象藝術發展有限公司2016年6月16日按照法定程序參與并競得了南寧市中級人民法院委托廣西億錘拍賣有限公司組織的廣西維尼綸集團有限責任公司在廣西文華藝術有限責任公司所持有的40%股權的拍賣活動，簽定了《拍賣成交確認書》。

廣西文華藝術有限責任公司持有桂林廣維文華旅游文化產業有限公司33%的股權，桂林廣維文華旅游文化產業有限公司為山水實景演出《印象·劉三姐》的運營公司。本次拍賣完成后，公司將持有《印象·劉三姐》運營公司13.2%的股權。

三湘股份在其官網表示此次觀印象參與競拍廣西文華40%股權，是基于上市公司持續對文化、旅游、演藝等相關行業資源進行整合，擇機并購具有業務優勢且有協同效應的相關公司，不斷延長產業鏈，擴展價值鏈的戰略選擇。交易完成后，將利用觀印象在旅游文化演藝領域的行業地位和影響力，實現“地產+文化”協同運作。

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