三湘股份：收購觀印象，競(jìng)得印象·劉三姐股份

三湘股份最新公告中表示觀印象100%股權(quán)已于2016年5月19日過戶至上市公司名下，三湘股份已就本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增股份向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了新增股份登記及新增股份上市手續(xù)，上市日期為2016年6月23日。 同時(shí)，三湘股份有限公司全資子公司觀印象藝術(shù)發(fā)展有限公司按照法定程序參與廣西維尼綸集團(tuán)有限公司持有廣西文華藝術(shù)有限責(zé)任公司40%股權(quán)的拍賣活動(dòng)，并以人民幣4609萬元競(jìng)得標(biāo)的物。三湘股份將持有《印象·劉三姐》運(yùn)營公司13.2%的股權(quán)。

觀印象是由“印象系列鐵三角”張藝謀、樊躍、王潮歌創(chuàng)辦的旅游文化演藝公司，成功打造了“印象”實(shí)景演出品牌和“又見”系列情景劇品牌。公司致力于創(chuàng)作，制作，投資和管理演出。

目前成功打造了“印象”品牌，并推出了“印象系列”實(shí)景演出《印象劉三姐》、《印象麗江》、《印象西湖》、《印象海南島》、《印象大紅袍》、《印象普陀》、《印象武隆》等“印象系列”山水實(shí)景演出以及“又見”品牌《又見平遙》情境體驗(yàn)劇，參與創(chuàng)作紐約大都會(huì)歌劇院歌劇《秦始皇》、北京奧運(yùn)會(huì)開閉幕式、上海世博會(huì)、威尼斯建筑雙年展等。

收購觀印象100%股權(quán)進(jìn)程

交易方案：三湘股份表示本次交易擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購觀印象全體股東持有的觀印象100%的股權(quán)。

三湘股份擬向觀印象全體股東支付股份對(duì)價(jià)95000萬元，支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)95000萬元。交易完成后，觀印象將成為上市公司的全資子公司。本次交易向交易對(duì)方支付的對(duì)價(jià)合計(jì)、現(xiàn)金對(duì)價(jià)、股份對(duì)價(jià)及發(fā)行股份數(shù)量如下表所示：

根據(jù)公告披露，三湘股份本次非公開發(fā)行申請(qǐng)于2015年9月17日由中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)受理，于2015年12月9日獲得中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組委員會(huì)于2015年12月9日召開的2015年第106次并購重組委工作會(huì)議通過。

2016年1月6日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)三湘股份有限公司向Impression Creative Inc.等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]27號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過292,307,692股新股。

2016年4月15日，中華人民共和國商務(wù)部核發(fā)了《商務(wù)部關(guān)于原則同意Impression Creative Inc.戰(zhàn)略投資三湘股份有限公司的批復(fù)》，原則同意Impression Creative Inc.以其持有的觀印象藝術(shù)發(fā)展有限公司股權(quán)認(rèn)購三湘股份90,103,846股非公開發(fā)行的股份。

觀印象已依法就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)過戶事宜履行工商變更登記手續(xù)。2016年5月25日，觀印象取得新的《營業(yè)執(zhí)照》，至此，Impression Creative Inc.、上海觀印向所持觀印象 100%股權(quán)已全部過戶至三湘股份名下，觀印象變更成為三湘股份的全資子公司。

三湘股份向Impression Creative Inc.、上海觀印向合計(jì)發(fā)行146,153,846股以購買觀印象100%股權(quán)。三湘股份已就本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增股份向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了新增股份登記及新增股份上市手續(xù)，上市日期為2016年6月23日。

三湘股份尚需按照《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的約定完成向交易對(duì)方合計(jì)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)95,000.00萬元。三湘股份尚需就本次重組增加注冊(cè)資本和實(shí)收資本及相應(yīng)修改章程等事宜辦理工商變更登記手續(xù)。

競(jìng)得印象·劉三姐13.2%的股權(quán)

此外，三湘股份還透露全資子公司觀印象藝術(shù)發(fā)展有限公司2016年6月16日按照法定程序參與并競(jìng)得了南寧市中級(jí)人民法院委托廣西億錘拍賣有限公司組織的廣西維尼綸集團(tuán)有限責(zé)任公司在廣西文華藝術(shù)有限責(zé)任公司所持有的40%股權(quán)的拍賣活動(dòng)，簽定了《拍賣成交確認(rèn)書》。

廣西文華藝術(shù)有限責(zé)任公司持有桂林廣維文華旅游文化產(chǎn)業(yè)有限公司33%的股權(quán)，桂林廣維文華旅游文化產(chǎn)業(yè)有限公司為山水實(shí)景演出《印象·劉三姐》的運(yùn)營公司。本次拍賣完成后，公司將持有《印象·劉三姐》運(yùn)營公司13.2%的股權(quán)。

三湘股份在其官網(wǎng)表示此次觀印象參與競(jìng)拍廣西文華40%股權(quán)，是基于上市公司持續(xù)對(duì)文化、旅游、演藝等相關(guān)行業(yè)資源進(jìn)行整合，擇機(jī)并購具有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)且有協(xié)同效應(yīng)的相關(guān)公司，不斷延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)展價(jià)值鏈的戰(zhàn)略選擇。交易完成后，將利用觀印象在旅游文化演藝領(lǐng)域的行業(yè)地位和影響力，實(shí)現(xiàn)“地產(chǎn)+文化”協(xié)同運(yùn)作。

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