海航已將全球第二大航空配餐公司收入囊中

過去12個月幾乎平均每月達成一筆并購交易的海航集團，海外“大采購”的步伐并沒有停止，最新一筆交易，是宣布將全球第二大航空配餐公司收入囊中。

Gategroup北京時間7月7日中午宣布，海航已經確認收到Gategroup共計61.7%的股票出售，加上Gategroup自身仍然持有的620641股，交易雙方合計擁有公司63.6%的所有權和投票權。

今年5月，海航集團旗下的海航航空（香港）航空配餐控股有限公司發布了關于公開要約收購所有公開持有的Gategroup股份的要約收購說明書。

當時提出的條件是以53瑞士法郎/股的價格收購Gategroup，并得到了Gategroup董事會的一致贊成。在股票完全稀釋的基礎上，上述收購價對Gategroup的估值約為14億瑞郎（14.7億美元）。在公開要約收購完成后，海航計劃讓Gategroup退市。

根據Gategroup7月7日發布的最新公告，截至歐洲中部夏令時2016年7月1日下午4點的初次接受期到期，共有1641.4959萬Gategroup股份向海航航空（香港）航空配餐控股有限公司出售，對應為Gategroup的2657.6558萬股份的61.7%。

Gategroup表示，海航對此階段的結果非常滿意，并樂觀地認為公司其他股票持有人會認識到將所持股票出售給海航的益處，讓海航在額外驗收期（此交易將會有十個工作日的額外驗收期，于2016年7月8日開始，并在2016年7月21日結束）繼續購得股份。因此海航決定取消要約收購說明書中67%的最低接受比例條件，宣布此項交易成功。預計這項交易的最終截止期為第三季度季末或者第四季度初。

Gategroup是全球領先的航空餐飲供應企業，從事機上餐飲、機上零售、物流配套等服務。公司總部位于瑞士蘇黎世，現在6大洲33個國家設有約160個服務點，員工總人數約2.8萬人。其航空餐配業務僅次于漢莎航空旗下的LSG漢莎天廚。

在此之前，Gategroup的客戶包括達美航空、美國航空公司、易捷航空、阿聯酋航空、美聯航、維珍航空等大航空公司。2015年的財報顯示，Gategroup收入為29.96億瑞郎（約合203億元人民幣），其中80%以上的營收來自南美和歐洲及中東地區，而航空市場增長更為迅速的亞太及拉美地區占比還不到20%。

對于Gategroup的收購，海航表示意在“加快海航國際化發展，增強海航在航食產業領域的能力，產生協同效應”。

值得注意的是，海航集團在國內有自己的餐食公司，旗下的海南航空等則在加速開辟到歐美國家的國際遠程航線，而歐洲和北美正是Gategroup最重要的兩個市場，收購Gategroup相當于給未來的國際航線開拓準備好了后勤隊伍。

此外，根據美國市場調研機構Global Industry Analysts的報告，全球航空配餐市場到2020年將達到176億美元的規模，其中亞太地區是增長最快的市場，年復合增長率達到5.6%。IATA的另一項調研則稱，中國將會在2032年超過美國，成為全球航空客運量最大的市場，被海航集團收購的Gategroup，未來的市場和客戶開拓前景也開闊了不少。

在過去一年里，海航集團進行了一系列航空及其上下游、酒店、地產等領域的收購，幾乎平均每月一筆。據彭博新聞社的統計，海航集團的全球資產已經超過910億美元。

分析人士認為，從海航集團海外投資的思路來看，是希望將航空和旅游產業鏈打通，以航空運輸、旅行社、酒店、金融及支付、技術等產業為基礎打造完整的現代服務業產業鏈，并將地區型航空公司以及海外參股的航空公司資源整合起來，加速“大旅游”產業布局。

附：2015~2016年海航海外收購清單

2015年度

1月15日

花銷：28.2億人民幣

安縵連鎖酒店集團

來自海外專業酒店資訊網站的消息稱，海航集團打敗競爭對手卡塔爾主權財富基金及法國奢侈品集團LVMH旗下基金，以4.49億美元（折合28.2億元人民幣）的價格收購高端連鎖酒店集團安縵，花旗和高盛是此次交易的顧問，收購將于1月15日完成。據悉，安縵在全球擁有和管理25家小型高端度假村，在中國有北京頤和安縵酒店及杭州安縵法云酒店。

5月26日

花銷：1300萬美元

南非商務航空6.2%股份

南非商務航空集團（Comair Limited）發布股權變更公告，南非商務航空股東Thelo Aviation Consortium出售其全部股份，海航集團旗下荷蘭的全資子公司支付1.6億南非蘭特（1300萬美元）獲得南非商務航空集團6.2%的股份。

6月17日

花銷：約2150萬美元

紅獅酒店公司15%的股份

海航集團從一家位于西雅圖的投資基金收購了紅獅酒店公司15%的股份，以擴張其在北美地區的酒店品牌與產業。公告中沒有披露海航的收購價格。若按紅獅周二7.21美元的收盤價計算，海航需為此支付2150萬美元

7月30日

花銷：175億元人民幣

瑞士空港100%股權

海航集團在瑞士蘇黎世與私募股權基金PAI Partners簽署協議，全資收購后者持有的全球最大航空地面服務及貨運服務供應商瑞士空港公司（Swissport）100%股權。瑞士空港公司在48個國家開展業務，每年營業收入達30億瑞士法郎。

8月10日

花銷：160億元人民幣

愛爾蘭飛機租賃100%股權

渤海租賃與Avolon簽署《排他性協議》，擬以32美元/股的價格收購愛爾蘭飛機租賃公司100%股權，預計收購總價款約26.38億美元。分析師表示，成功收購Avolon使渤海租賃在成為世界第一大集裝箱租賃公司之后，躋身國際飛機租賃業務的一線陣營。

8月28日

花銷：不詳

倫敦路透社總部大樓

海航投資控股有限公司簽約收購傳媒巨頭英國路透社總部大樓，這是海航集團在倫敦的首個重大收購項目。英國路透社總部大樓位于倫敦金絲雀碼頭金融區核心位置，是倫敦標志性建筑之一。

11月24日

花銷：4.5億美元

巴西第三大航空23.7%股份

海航集團出資4.5億美元收購巴西蔚藍航空23.7%的股權，成為后者最大的單一股東。海航稱，雙方將合作發展航班共享、開發新航線以及擴大常旅客計劃。在其看來，雙方合作將長期受惠于中巴兩大全球貿易伙伴的龐大乘客量。

2016年度

2月17日

花銷：60億美元

美國IT分銷商英邁

美國當地時間2月17日，海航集團宣布擬以60億美元收購美國IT產品服務分銷商英邁（Ingram Micro）。具體的收購協議由海航集團旗下天津天海投資發展有限公司達成，創下中國企業收購美國IT公司最高金額紀錄。

4月5日

花銷：4.63億美元

曼哈頓地標建筑 850 3rd Avenue

海航資本集團有限公司同賣方Shorenstein Realty Service以4.63億美元在紐約曼哈頓完成第二棟寫字樓（8503rdAVE）的收購交易。該寫字樓位于紐約最黃金地段，總面積61.7萬平方英尺，周邊有中央車站、聯合國總部等地標建筑及眾多世界五百強企業，是海航在美國投資的第一棟A級寫字樓。

4月11日

花銷：近15億美元

瑞士航空服務公司Gategroup

海航集團提出以每股53瑞士法郎的價格收購Gategroup，得到Gategroup董事會的一致贊成。雙方在聯合公告中稱，在股票完全稀釋的基礎上，上述收購價對Gategroup的估值約為14億瑞郎（14.7億美元）。

4月15日

花銷：不詳

英國外幣兌換運營商ICE

海航已達成協議收購ICE。這是中國企業向亞洲以外地區擴張業務的背景下，對歐洲投資熱潮中的最新收購案。海航未透露交易條款。

4月19日

花銷：1.31億英鎊

17 Columbus Courtyard 倫敦金絲雀碼頭商廈

海航國際投資集團有限公司發布公告稱，已同意以1.31億英鎊（合1.89億美元）購買倫敦的一處商用物業。據道瓊斯消息，海航國際投資表示，計劃購買位于倫敦金絲雀碼頭的一棟名為“17 Columbus Courtyard”的商業大廈，賣方為Fourteen Ninety Two Ltd.。該物業總樓面面積為195443平方英尺（約合18157.25平方米），現租予一家投資銀行，年租金約為640萬英鎊（約合922.37萬美元）。

4月28日

花銷：不詳

全盤收購卡爾森酒店

4月28日，海航旅游集團與卡爾森集團（Carlson Hospitality Group，Inc.）宣布達成協議，海航旅游集團將全盤收購卡爾森酒店集團，以及后者持有的瑞德酒店集團（RezidorHotelGroup，AB）一半以上的股權。對于協議的收購價格，交易雙方均沒有披露。

5月31日

花銷：1.14億美元

維珍澳洲航空

維珍澳洲航空（Virgin Australia）（VAH.AX）已與海航集團達成協議，海航將通過供股向其投資1.59億澳元（1.14億美元）。

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