海航旗下喜樂航將以28億元收購GEE 34.9%股權

11月9日，北京喜樂航科技股份有限公司與美國全球鷹娛樂有限公司聯合宣布，喜樂航將斥資約4.16億美元（約合28億人民幣）收購GEE 34.9%的股權，交易完成后將成為后者的單一最大股東。雙方還將成立中國合資企業，提供天地互聯和客艙娛樂服務。

據介紹，交易將分兩階段完成。喜樂航將于第一階段認購新股持股9.9%，隨后通過認購新股和受讓老股增持至34.9%。

喜樂航是海航集團旗下專注天地互聯技術開發和客艙生態平臺運營的科技公司，是中國互聯網航空的開拓者。GEE則是全球第三大IFC（天地互聯）解決方案供應商、全球第一大IFE（客艙娛樂）內容分發和供應商、全球第一大海上衛星通信運營商。

這是喜樂航作為國內資本市場“航空互聯第一股”和行業領頭羊的第一次海外投資。據Wind資訊數據統計顯示，這是新三板上市企業首次投資美股企業，是迄今新三板企業海外投資最大交易。喜樂航董事長孫奇杰說：“這將是一次具有巨大協同效應的海外投資。這次投資將拉開喜樂航與國內競爭對手的差距，推動國內航空互聯網市場的快速發展，幫助GEE挑戰全球第一大天地互聯和客艙娛樂供應商寶座”。

GEE CEO戴夫·戴維斯（Dave Davis）表示：“我們將與喜樂航一起開拓新的商業機會，為中國市場和用戶提供無與倫比的空地互聯和客艙娛樂產品，對此我們興奮不已。”

喜樂航致力于天地互聯技術開發和客艙生態平臺運營，是中國互聯網航空的開拓者。已與海南航空、首都航空、天津航空等約10家航空公司簽訂航空互聯網改裝和平臺運營協議，擁有約500架飛機的改裝和運營權。

GEE目前的航空互聯網業務覆蓋超過750架飛機，為美西南、挪威航空等多家航空公司提供服務。同時其與好萊塢的密切關系也讓其在客艙娛樂特別是影視航空版權領域擁有著首屈一指的地位。GEE旗下的全資公司EMC則是海上衛星服務的領頭羊，為1,600多艘郵輪、游艇和船只提供通訊服務。

雙方還于當天共同宣布，將在近期設立中國合資公司，用全球最先進的解決方案服務中國地區航空公司。喜樂航將向合資公司注入目前絕大部分業務，GEE將以現金的形式向合資公司注資。喜樂航將在合資公司中保持控股地位。

雙方預計將在3-6個月時間內完成交易。屆時，喜樂航將成為GEE的單一最大股東，獲得相應的董事會席位，并與GEE一起任命合資公司主要管理人員，主導合資公司日常運營。兩個階段的投資和合資公司的設立，都要經過雙方股東的批準并通過中美有關政府部門的審核。

近年來，海航集團海外并購大動作頻頻。包括全資收購全球最大的航空地面服務及貨運服務供應商Swissport公司、通過渤海金控的全資子公司Avolon收購CIT集團的航空租賃業務、入股法國藍鷹航空、加納AWA航空、維珍澳洲航空、巴西蔚藍航空、TAP葡萄牙航空等，已對全球航空產業鏈條實現了全方位的覆蓋。

喜樂航對GEE的收購將助力海航集團打通現有的海外機隊、機場地面服務等相關資源，激活其豐富的應用場景。喜樂航表示，“平臺化運作”、“場景再造”正是其商業模式的核心所在，已經與國內諸多知名企業如滴滴、樂視等推出多個合作產品。此次投資完成后，其場景再造能力的廣度和深度將得到極大提高，預計將推廣到更多第三方合作伙伴面前。

美馳集團（Moelis & Company）在本次交易中擔任喜樂航獨家財務顧問，德邦證券擔任喜樂航新三板持續督導券商及獨立財務顧問；盛德律師事務所（Sidley Austin LLP）擔任喜樂航美國法律顧問，方達律師事務所擔任喜樂航中國法律顧問。美銀美林和巴克萊擔任GEE本次交易的財務顧問，盛信律師事務所（Simpson Thacher & Bartlett）擔任GEE的法律顧問。

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