募資5.4億元 中駿集團首單長租公寓專項債券成功發行

8月2日，中駿集團成功發行首單長租公寓專項債券。本期債券為首期發行，發行規模為5.40億元，債券票面利率為6.95%，債券期限為4年期。本期債券募集資金扣除發行費用后，擬全部用于“FUNLIVE方隅”長租公寓業務的發展。

多重金融手段助力 中駿錨定長租公寓業務

FUNLIVE方隅是中駿集團旗下長租公寓品牌，成立于2017年底，截至2019年6月已進入全國9大城市，擁有超過1.6萬間長租公寓。

早在半年前，中駿 “FUNLIVE方隅”就連同基匯資本旗下管理基金共同成立長租公寓投資平臺，計劃未來3年平臺規模超過人民幣100億元。據悉，平臺用于收購、開發和運營核心城市的長租公寓項目。

中駿集團主席、總裁兼執行董事黃朝陽2018年年初曾表示，2018-2019年內的集團在方隅公寓方面投入預算是30億。

“FUNLIVE方隅將主要布局在一二線城市，三線城市則跟著購物中心走。”黃朝陽表示，計劃在2019年新增1.7萬間至3萬間，并預計在2020年實現長租公寓總數達到5萬間。

本次5.4億元的債券募資將持續用于投入長租公寓業務，推進3年目標的實現。

把握融資風口 合理鞏固安全邊際

今年5月以來，房企的融資環境已現收緊的跡象。此前，銀保監先出手，發布 23號文申明了要對銀行、信托等金融機構對房地產行業的放款加強監管工作； 就在7 月初，監管層又對多家銀行、信托公司進行處罰或窗口指導；7 月12日發改委又對房企發行境外債提出新要求。

隨著融資收緊，行業內馬太效應會向資金充裕及財務安全邊際較高的企業傾斜。對于中駿而言，今年上半年公司合理地把握了收緊政策窗口，在1、4、7月提前發行外債，從而提升自身的財務實力。

根據公司2018年年報顯示，截至2018年年底，中駿貸款總額為333.38億元，凈負債率為60%，低于行業水平，公司負債端整體保持較高安全邊際。

而據中駿方隅方面推算，達到5萬間長租公寓的目標后，基本可以實現20億的收入，未來長租業務還會向資產證券化方向推進，以保持穩健的財務水平和可持續增長的業務勢頭。

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